Gestionar Contactos
Crea, importa y organiza todos tus contactos desde un solo lugar.
Crear un contacto manualmente
Para agregar un nuevo contacto, ve a la seccion Contactos desde el menu lateral y haz clic en el boton "Nuevo contacto".
- Ingresa el nombre completo del contacto.
- Agrega su numero de WhatsApp (incluye el codigo de pais, ej. +52 para Mexico).
- Opcionalmente, agrega email, empresa y otros datos.
- Completa cualquier campo personalizado que hayas configurado.
- Haz clic en "Guardar".
Importar contactos desde CSV o Excel
Si ya tienes una lista de clientes en una hoja de calculo, puedes importarlos en masa. El sistema acepta archivos .csv y .xlsx de hasta 10 MB.
- Ve a Contactos y haz clic en "Importar".
- Descarga la plantilla de importacion para ver el formato esperado.
- Llena la plantilla con tus datos (nombre, telefono, email, empresa).
- Sube el archivo y revisa la vista previa de los datos.
- Confirma la importacion. Los contactos se agregaran de forma masiva.
El sistema reconoce automaticamente columnas en espanol e ingles: nombre/name, telefono/phone, correo/email, empresa/company.
Buscar y filtrar contactos
La barra de busqueda en la parte superior de la lista filtra contactos por nombre, email o numero de telefono en tiempo real. El resultado se actualiza mientras escribes.
Tambien puedes filtrar por etiquetas, departamento asignado o agente responsable usando los filtros avanzados.
Editar informacion del contacto
Haz clic en el nombre de cualquier contacto para abrir su ficha detallada. Desde ahi puedes editar todos sus datos, ver el historial de interacciones y agregar notas.
Los cambios se guardan automaticamente. No necesitas hacer clic en "Guardar" cada vez que editas un campo.
Campos personalizados
Cada departamento puede tener sus propios campos adicionales. Por ejemplo, si vendes seguros, puedes agregar campos como "tipo de poliza" o "fecha de renovacion".
Un administrador puede configurar los campos personalizados desde Configuracion > Campos personalizados.
Detectar y fusionar duplicados
CycleCRM detecta automaticamente posibles duplicados cuando creas o importas contactos. Si se detecta un duplicado, veras una advertencia que te permite decidir si fusionar los registros o crear uno nuevo de todas formas.
Al fusionar, puedes elegir que datos conservar campo por campo. El registro origen se elimina y sus conversaciones se mueven al registro principal.
Ver el timeline del contacto
En la ficha de cada contacto encontraras un timeline con todo el historial: mensajes de WhatsApp, cambios de etapa en el pipeline, notas de actividad y ediciones de datos.
Esto te da una vision completa de la relacion con ese cliente sin tener que buscar informacion en diferentes lugares.