Guia de Inicio Rapido

Configura tu cuenta de CycleCRM en menos de 10 minutos.

Bienvenido a CycleCRM

CycleCRM te ayuda a convertir conversaciones de WhatsApp en ventas. Esta guia te llevara por los primeros pasos para que tu equipo pueda empezar a trabajar de inmediato.

Al final de esta guia tendras tu cuenta configurada, WhatsApp conectado, tu pipeline listo y tu equipo invitado. El proceso completo toma entre 5 y 10 minutos.

Paso 1: Crear tu cuenta

1. Ve a /signup y completa el formulario con tu nombre, email y contrasena.
2. Revisa tu bandeja de entrada y haz clic en el enlace de verificacion que te enviamos.
3. Una vez verificado tu email, seras redirigido al asistente de configuracion.

Si no ves el correo en tu bandeja de entrada, revisa la carpeta de spam. El asunto del mensaje es "Verifica tu cuenta de CycleCRM".

Paso 2: Completar el asistente de configuracion

El asistente de configuracion te guia en 6 pasos sencillos para dejar tu cuenta lista.

1. Nombre de empresa — El nombre que apareceran en tu CRM y en los reportes.
2. Pipeline — Elige una plantilla de pipeline o crea tus propias etapas de venta.
3. Equipo — Invita a los primeros miembros de tu equipo por email.
4. Productos/Servicios — Agrega los productos o servicios que vendes (opcional).
5. Contactos — Importa contactos desde un archivo CSV (opcional).
6. Departamentos — Organiza tu equipo en departamentos (opcional).

Los pasos 3 al 6 son opcionales y se pueden completar despues. Lo importante es terminar los pasos 1 y 2 para que tu pipeline quede configurado.

Paso 3: Conectar WhatsApp

Este es el paso mas importante para empezar a recibir mensajes en CycleCRM. Necesitas un numero de WhatsApp Business y acceso al telefono para escanear un codigo QR.

Ve a Configuracion > Canales y sigue las instrucciones para vincular tu numero. El proceso completo toma menos de 2 minutos.

Paso 4: Invitar a tu equipo

Puedes invitar a todos tus agentes de ventas desde el asistente de configuracion o desde Configuracion > Usuarios. Cada agente recibe un correo con instrucciones para crear su contrasena.

Paso 5: Crear tu primer contacto

Ve a la seccion Contactos y haz clic en "Nuevo contacto". Puedes ingresar el numero de WhatsApp, nombre, email y cualquier campo personalizado que necesites.

Si ya tienes una lista de clientes, puedes importarlos en masa desde un archivo CSV.