Configurar tu Pipeline de Ventas
Organiza y sigue cada oportunidad de negocio desde el primer contacto hasta el cierre.
¿Que es un pipeline?
Un pipeline de ventas es una representacion visual de tu proceso comercial. Cada columna es una etapa del proceso (por ejemplo: "Primer contacto", "Propuesta enviada", "Negociacion", "Cerrado ganado") y cada tarjeta representa una oportunidad de negocio.
Al mover las tarjetas de una columna a otra, registras el avance de cada negocio. Esto te ayuda a ver de un vistazo en que etapa esta cada oportunidad y donde se estan perdiendo negocios.
Elegir una plantilla de pipeline
CycleCRM incluye plantillas de pipeline para los procesos de venta mas comunes. Puedes elegir una durante el asistente de configuracion o desde Configuracion > Pipelines.
Las plantillas disponibles incluyen: General, Inmobiliario, SaaS, y Servicios Profesionales. Cada una tiene etapas predefinidas que puedes personalizar segun tus necesidades.
Personalizar las etapas
Para editar las etapas de tu pipeline, ve a Configuracion > Pipelines y selecciona el pipeline que quieres modificar.
- Haz clic en una etapa para cambiar su nombre.
- Arrastra las etapas para reordenarlas.
- Agrega nuevas etapas con el boton "Agregar etapa".
- Elimina etapas que no necesitas (las oportunidades en esa etapa no se eliminan).
- Guarda los cambios.
Crear una oportunidad
Ve a la seccion Pipeline y haz clic en el boton "+" en cualquier columna, o usa el boton "Nueva oportunidad" en la parte superior.
- Ingresa el nombre de la oportunidad (ej. "Propuesta para Empresa ABC").
- Vincula la oportunidad a un contacto existente.
- Agrega el valor estimado del negocio.
- Asigna la oportunidad a un agente.
- Guarda. La oportunidad aparecera en la primera etapa del pipeline.
Mover oportunidades entre etapas
Para avanzar una oportunidad en el pipeline, simplemente arrastrala y sueltala en la columna de la etapa siguiente. El sistema registra automaticamente la fecha y hora del cambio de etapa.
Tambien puedes hacer clic en la tarjeta para abrir el panel de detalles y cambiar la etapa desde el menu desplegable.
Marcar como ganada o perdida
Cuando cierres un negocio, haz clic en los tres puntos de la tarjeta y selecciona "Marcar como ganada" o "Marcar como perdida".
Las oportunidades cerradas se mueven automaticamente a las etapas de cierre y ya no aparecen en el tablero principal. Puedes seguir viendolas en la seccion de negocios cerrados.
Ver negocios cerrados
Ve a Pipeline > Cerrados para ver todos los negocios ganados y perdidos. Puedes filtrar por periodo, agente o etapa de cierre para analizar el rendimiento historico.