Usar el Dashboard
Entiende el rendimiento de tu equipo y toma decisiones basadas en datos.
Vista general del dashboard
El dashboard es la pantalla principal de CycleCRM. Muestra un resumen de las metricas mas importantes de tu negocio para el periodo seleccionado.
Hay dos vistas en el dashboard: Ventas (enfocada en el pipeline y oportunidades) y Supervision (enfocada en conversaciones y tiempos de respuesta del equipo).
KPIs principales
El dashboard de ventas muestra estas metricas clave:
Oportunidades ganadas
Numero de negocios cerrados como "ganados" en el periodo seleccionado.
Valor del pipeline
Suma del valor estimado de todas las oportunidades abiertas actualmente.
Tasa de conversion
Porcentaje de oportunidades cerradas que terminaron como "ganadas" vs "perdidas".
Tiempo promedio de cierre
Dias promedio que tarda una oportunidad desde su creacion hasta el cierre.
Filtrar por periodo
En la parte superior del dashboard encontraras un selector de periodo. Puedes elegir entre:
- Hoy — Actividad del dia actual.
- Esta semana — Del lunes al domingo de la semana en curso.
- Este mes — Del 1 al ultimo dia del mes actual.
- Este trimestre — Los ultimos 3 meses completos.
El dashboard se actualiza automaticamente al cambiar el periodo. No necesitas recargar la pagina.
Comparacion con periodo anterior
Cada metrica muestra un badge de tendencia que compara el periodo actual con el anterior:
- Verde con flecha arriba — La metrica mejoro respecto al periodo anterior.
- Rojo con flecha abajo — La metrica empeoro respecto al periodo anterior.
- Gris N/A — No hay datos del periodo anterior para comparar.
Por ejemplo, si este mes cerraste 10 negocios y el mes pasado cerraste 8, el badge mostrara "+25%" en verde. Esto te ayuda a identificar tendencias rapidamente.
Panel de supervision
La pestaña Supervision (disponible para supervisores y administradores) muestra el estado en tiempo real del equipo de atencion:
- Colas activas — Conversaciones esperando ser asignadas a un agente.
- Tiempos de respuesta — Tiempo promedio que tarda tu equipo en responder el primer mensaje.
- Agentes activos — Cuantos agentes estan en linea en este momento.
- Conversaciones por agente — Distribucion de carga entre los agentes activos.
El panel de supervision se actualiza cada 30 segundos automaticamente. Tambien puedes forzar una actualizacion manual haciendo clic en el boton de refresco.