Configurar tu Equipo
Invita a tu equipo, crea departamentos y asigna el rol correcto a cada persona.
Roles disponibles
CycleCRM tiene tres roles con diferentes niveles de acceso:
Administrador
Acceso total al sistema. Puede gestionar usuarios, configurar pipelines, conectar WhatsApp, crear flujos de bot y ver todos los reportes. Ideal para el dueno del negocio o el gerente de ventas.
Supervisor
Puede ver y gestionar todas las conversaciones y oportunidades de su departamento. Tiene acceso al panel de monitoreo en tiempo real. No puede cambiar la configuracion del sistema.
Agente
Solo ve las conversaciones y oportunidades asignadas a el. Puede atender chats, mover oportunidades en el pipeline y agregar notas. No tiene acceso a configuracion ni reportes globales.
Crear departamentos
Los departamentos agrupan agentes y pueden tener configuraciones independientes. Por ejemplo, puedes tener un departamento de "Ventas" y otro de "Soporte al Cliente", cada uno con su propio pipeline y reglas de asignacion.
- Ve a Configuracion > Departamentos.
- Haz clic en "Nuevo departamento".
- Ingresa el nombre del departamento (ej. "Ventas", "Soporte").
- Opcionalmente, agrega una descripcion y asigna un color identificador.
- Guarda el departamento.
Invitar agentes por email
Para agregar un nuevo miembro al equipo, ve a Configuracion > Usuarios y haz clic en "Invitar usuario".
- Ingresa el nombre completo y el email del agente.
- Selecciona su rol: Administrador, Supervisor o Agente.
- Asignalo a uno o varios departamentos.
- Haz clic en "Enviar invitacion".
El agente recibira un email con un enlace para crear su contrasena y activar su cuenta. El enlace expira en 48 horas.
Asignar agentes a departamentos
Un agente puede pertenecer a varios departamentos al mismo tiempo. Para cambiar las asignaciones, ve a Configuracion > Usuarios, selecciona al agente y edita sus departamentos asignados.
La asignacion de departamento determina que conversaciones y oportunidades puede ver cada agente. Un agente solo ve los datos de los departamentos a los que pertenece.
Permisos por rol
| Funcion | Admin | Supervisor | Agente |
|---|---|---|---|
| Ver y atender conversaciones asignadas | Si | Si | Si |
| Ver conversaciones de todo el departamento | Si | Si | No |
| Panel de monitoreo y reportes | Si | Si | No |
| Configurar pipelines y etapas | Si | No | No |
| Gestionar usuarios y configuracion | Si | No | No |